Στ. Τσαντάνης: Το TURNAROUND της SEANERGY και η επιτυχία του ομολόγου των 100 εκατ. δολαρίων
Του Γεράσιμου Σεραφειμίδη
Ύστερα από την επιτυχία του ομολόγου της Capital Clean Energy Carriers και την εισαγωγή της Safe Bulkers στο ελληνικό χρηματιστήριο που προηγήθηκαν τη χρονιά που διανύουμε, μία ακόμα ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων δοκίμασε τις δυνάμεις της στο Euronext Athens και τα κατάφερε.
Πρόκειται για την Seanergy Maritime με επικεφαλής τον Σταμάτη Τσαντάνη, η οποία κατάφερε μέσω της έκδοσης ομολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας, που θα διαπραγματεύεται στο Euronext Athens να συγκεντρώσει 100 εκατ. $. Η απόδοση του ανέρχεται στο 4,9% ετησίως και υπερκαλύφθηκε τουλάχιστον κατά 2 φορές με αυξημένο ενδιαφέρον από τους ιδιώτες επενδυτές. Πιο συγκεκριμένα το 92% των ομολογιών κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το άλλο 8% σε Ειδικούς Επενδυτές.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της Seanergy, Σταμάτης Τσαντάνης, ύστερα από το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών του ομολόγου, δήλωσε:
"Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Seanergy στις ελληνικές κεφαλαιαγορές.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την ελληνική επενδυτική κοινότητα για την ισχυρή εμπιστοσύνη που επέδειξε στη στρατηγική μας και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.
Τα κεφάλαια που αντλούνται μέσω του ομολογιακού δανείου ενισχύουν ουσιαστικά τη χρηματοδοτική μας ευελιξία, χωρίς να προκαλούν αραίωση της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων, διευρύνοντας παράλληλα τη διάρθρωση των πηγών χρηματοδότησής μας και στηρίζοντας τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη του στόλου"
Η εταιρεία ανήκει σε γνωστά ονόματα του εγχώριου, αλλά και διεθνούς ναυτιλιακού επιχειρείν καθώς μέτοχοι της εκτός από τον κ. Τσαντάνη που κατέχει το 49,99% είναι οι εφοπλιστές Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος (σ.σ. Συμμετέχει η εταιρεία του Longshaw Maritime Investments με ποσοστό 10,17%) και Γιώργος Οικονόμου ( συμμετέχει η εταιρεία του Sphinx Investment με ποσοστό 8,53%).
Πώς βρέθηκε στο πηδάλιο της Seanergy
Ο Σταμάτης Τσαντάνης συνδυάζει από τη μία πλευρά τη γνώση της ναυτιλίας και από την άλλη την εμπειρία στις κεφαλαιαγορές. Είναι γιος καπετάνιου με αποτέλεσμα να έχει μεγαλώσει μέσα στα πλοία, ενώ ασχολείται με τον κλάδο από τα 15 του, όταν απέκτησε δηλαδή το ναυτικό του φυλλάδιο. Με το πέρας των σπουδών έκανε τη μετάβαση στον τραπεζικό τομέα εργαζόμενος ως junior banker, όταν οι ελληνικές ναυτιλιακές πραγματοποιούσαν τις πρώτες εισαγωγές τους στη Wall Street.
Όμως η ναυτιλία τον κάλεσε πίσω έστω και μέσω της απασχόλησης στη χρηματοδότηση του κλάδου καθώς ο κ. Τσαντάνης συνεργάστηκε με τον εφοπλιστή Ευάγγελο Πιστιόλη. Η πορεία του στην Seanergy ξεκινά το 2012 όταν αναλαμβάνει τη θέση του χρηματοοικονομικού συμβούλου με την εταιρεία να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, και με τον κ. Τσαντάνη να πετυχαίνει την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεών της περίπου 350 εκατ. $, γεγονός και το οποίο εκτός από την επιτυχία που αποτέλεσε έθεσε και τις γερές βάσεις για την επόμενη ημέρα.
Το 2015 απέκτησε το πρώτο του πλοίο ως επενδυτής ενώ από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο καθώς είναι ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της Seanergy.
Πρωταγωνίστησε, δε, τα τελευταία χρόνια λόγω καθώς βρέθηκε στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης για τον έλεγχο της εταιρείας με αντίπαλο δέος τον εφοπλιστή Γιώργο Οικονόμου. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Οικονόμου αμφισβήτησε το φθινόπωρο του 2024 τις προνομιούχες μετοχές αυξημένων δικαιωμάτων ψήφου του Τσαντάνη. Η αντιπαράθεση ολοκληρώθη τον Μάρτιο του 2026 με δικαστική δικαίωση της Seanergy και του ίδιου του Τσαντάνη, διατηρώντας αμετάβλητο το καθεστώς ελέγχου της εταιρείας.
Πώς θα διατεθούν τα ποσά του ομολόγου
Το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας των 100 εκατ. Ευρώ που κατάφερε να αντλήσει η Seanergy, δηλαδή το 79,5% που ανέρχεται στα 76 εκατ. Ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της ναυπήγησης επτά νεότευκτων που αναμένεται να παραδοθούν έως τον Ιούλιο του 2031.
Αναλυτικότερα το επενδυτικό πρόγραμμα της Seanergy περιλαμβάνει ένα νέο Newcastlemax χωρητικότητας 211.000 DWT, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2028, καθώς και έξι Capesize συνολικής χωρητικότητας 1,088 εκατ. DWT.
Τα τέσσερα εξ αυτών αναμένεται να παραδοθούν εντός του 2027, ένα στις αρχές του 2029 και ένα ακόμη κατά το πρώτο εξάμηνο της ίδιας χρονιάς. Το επενδυτικό πρόγραμμα ανέρχεται στα 541,6 εκατ. $ και η εταιρεία έχει ήδη καλύψει 72,6 εκατ. $ από τα ίδια διαθέσιμα, ενώ έχει εξασφαλίσει τραπεζικές χρηματοδοτήσεις 236,5 εκατ. $ και έχει προχωρήσει στην πώληση δύο πλοίων προς τη United Maritime έναντι 62,2 εκατ. $, ενισχύοντας με αυτό το τρόπο τη ρευστότητά της.
Το υπόλοιπο του επενδυτικού προγράμματος θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια, νέο τραπεζικό δανεισμό, συμφωνίες sale and leaseback και τα κεφάλαια που θα αντληθούν από το ομόλογο.
Ποια είναι η Seanergy
Η Seanergy δραστηριοποιείται αποκλειστικά στα bulkers με το στόλο της να διαθέτει 19 πλοία συνολικής χωρητικότητας 3,46 εκατ. DWT. Ο στόλος αποτελείται από δύο Newcastlemax και δεκαεπτά Capesize, με μέση ηλικία περίπου 15 έτη και από το επενδυτικό της πρόγραμμα για την απόκτηση επτά νεότευκτων πλοίων φαίνεται πως στρέφεται στην ανανέωση του, όπως κάνουν και άλλοι Έλληνες εφοπλιστές.
Η απόφαση για την έκδοση του νέου της ομολογιακού δανείου έρχεται ύστερα από ένα αρκετά επιτυχημένο τρίμηνο, το οποίο μαρτυρά και ένα turn around story. Οι αποδόσεις του πρώτου τριμήνου του 2026 μιλάνε από μόνες τους με σχεδόν διπλασιασμό των καθαρών εσόδων σε ετήσια βάση από τα 24,2 εκατ. Δολάρια στα 42,9 εκατ. $, EBITDA που σχεδόν υπερτετραπλασιάστηκαν από τα 6,6 εκατ. $ στα 23,6 εκατ. $, ενώ τα καθαρά της αποτελέσματα είναι πλεονάζοντα κατά 9,7 ε κατ. $, όταν την ίδια περίοδο το 2025 η εταιρεία κατέγραψε ζημιές 6,8 εκατ. $
Διαβάστε ακόμα:
2026-07-09T05:39:45Z
